Résumé : Pendant que Clara dort, son soldat Casse-Noisette, qu'on lui a offert pour Noël, prend vie. Il chasse le Roi des rats et sa garde qui attaque le salon de Clara en mangeant tous ses objets de Noël. En voulant aider Casse-Noisette, Clara se fait rétrécir par le Roi des rats. Pour retrouver sa forme normale, Clara doit aller au Pays des Friandises pour trouver la Fée Dragée qui pourra la libérer. Le Pays des Friandises dont Clara doit y aller est gouverner avec par le méchant Roi des rats et le peuple doit se cacher à cause de sa méchanceté. Casse-Noisette décide d'accompagner Clara dans sa quête car lui aussi a besoin de voir la Fée Dragée...