Résumé : Hugues est un jeune homme venu de nulle part. Accompagné d'un ami fidéle, sigwald, il prétend retrouver les preuves de sa légitimité sur le fief qu'un certain enguerant à enlever à sa famille.

Hugues et Sigwald vont largement profiter des luttes intestines qui opposent Enguerand au roi de france. Choississant le parti de Saint Louis, ils vont finalement vaincre l'usurpateur.
Mais une ombre vient obscurcir le ciel de Hugues. Sigwald qui l'a recueilli alors qu'il n'était qu'un enfant lui fait des révélations qui remettent en doute tout ce qu'il croyait être.
Afin de ne pas perdre définitivement l'amour d'Alix, la fille d'Enguerant, Hugues désormais seigneur de Crozenc, décide de faire taire sa conscience.

Le premier cycle se termine sur le sentiment de culpabilité de Hugues. Ayant accepté de paraître aux yeux de tous pour le fils légitime de Renaud de Crozenc qui fut assassiné par Enguerant, il sait bien lui qu'il n'est pas ce qu'il prétend être...