Résumé : Kenai, un jeune Indien, effronté et turbulent attend impatiemment de connaitre son totem et de devenir un homme au sein de sa tribu. Mais le jour même, alors qu'il affronte un ours et que ses frères viennent à son secours, Sitka, l'aîné, sacrifie sa vie pour sauver les deux plus jeunes. Kenai se lance alors à la recherche de l'ours, le traque et parvient à le tuer. C'est alors que l'éclatante lumière des Grands Esprits vient baigner Kenai et le métamorphose en ours.

Commence alors pour le jeune Indien transformé un long périple jusqu'à la montagne où "les lumières touchent la terre" pour obtenir le pardon des Esprits et regagner sa forme humaine. Dans la foulée il rencontrera un jeune ourson orphelin qui se liera d'amitié avec lui. Mais Denahi, le dernier frère de Kenai, persuadé que l'ours à tué son benjamin va les traquer sans répit...