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Resume :L'agent du FBI, Lily Yu et son compagnon loup-garou, sont recrutes par les services secrets pour les aider a identifier les personnalites politiques, qui ont passe des pactes avec des forces demoniaques. Lily se rapproche de son amie Cynna pour tenter d'attraper son ancien professeur qui semble etre a l'origine de ces alliances. Le sorcier Cullen Seabourne rejoint l'equipe. C'est un vrai defi pour Cynna et lui de travailler ensemble du fait des tensions sexuelles qu'il y a entre eux. La passion et les evenements vont s'emballer alors qu'une ancienne prophetie s'accomplie et que le plus grand adversaire des lupins s'eveille, pret a tout detruire.
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